"ЮКОС" ПЛЮС "СИБНЕФТЬ": СДЕЛКА ВЕКА

Елена Алексина

22 апреля было объявлено о слиянии двух нефтяных компаний: "ЮКОСа", занимающего вторую строчку в нефтяной "табели о рангах", и "Сибнефти" - пятой в иерархии. В результате соглашения, названного ведущими аналитиками сделкой века, в России появится компания, которая возглавит рейтинг российской нефтяной промышленности и займет почетное четвертое место среди мировых нефтяных корпораций.

Объединенная компания получит название "ЮкосСибнефть". Предполагается, что ее возглавит председатель правления "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, а нынешний президент "Сибнефти" Евгений Швидлер будет номинирован на должность председателя Совета директоров. Также предполагается, что большинство в Совете составят независимые директора.

Запасы объединенной компании (с учетом запасов компании "Славнефть") составят 19,4 миллиарда баррелей нефтегазового эквивалента, по данным оценки запасов в конце 2001 года, проведенной в соответствии с методикой SPE. Добыча компании (включая долю компании "Сибнефть" в добыче "Славнефти") составит около 2,3 миллиона баррелей в день.

По словам председателя правления НК ЮКОС Михаила Ходорковского, "объединение с "Сибнефтью" резко усиливает наши конкурентные преимущества за счет синергетического эффекта объединения великолепных управленческих команд, высокопрофессиональных трудовых коллективов и высокоприбыльных промышленных активов двух компаний. Новый промышленный гигант, обладающий большой производственной и финансовой мощью, сможет добиться еще большей эффективности ведения бизнеса, что, в свою очередь, приблизит достижение нашей стратегической цели - превращение в лидера глобального энергетического рынка".

По словам президента "Сибнефти" Евгения Швидлера, "наше решение основано на общих принципах ведения бизнеса, единой стратегии и корпоративной культуре. Мы ожидаем, что создание новой компании приведет к новым масштабным проектам и серьезно укрепит позиции нефтяной отрасли России на международных рынках".

В рамках сделки основные акционеры "Сибнефти" продадут 20 процентов своих акций в компании за 3 миллиарда долларов, а также обменяют остающиеся у них акции, исходя из соотношения 0,36125 процента акций "ЮкосСибнефть" за 1 процент акций "Сибнефти". "ЮкосСибнефть" также сделает справедливое предложение миноритарным акционерам "Сибнефти" после получения заключения об оценке от одного из общепризнанных международных инвестиционных банков.

До завершения сделки "ЮКОС" намерен увеличить объем привлеченных финансовых средств на своем балансе и рассмотреть возможность дополнительных выплат акционерам в форме дивидендов и выкупа акций. Предполагается, что после завершения сделки "ЮкосСибнефть" будет иметь умеренную задолженность на балансе и значительные оборотные средства.

При условии получения одобрения соответствующих аспектов сделки со стороны акционеров и регулирующих государственных органов, а также после проведения финансово-юридической экспертизы, объединение планируется завершить к концу текущего года.

Между тем "Сибнефть" приняла решение о привлечении Citigroup в качестве эксперта, который сделает оценку сделки по слиянию "ЮКОСа" и "Сибнефти". Соглашение с Citigroup обусловлено долгим опытом сотрудничества этой компании с "Сибнефтью". "Слияние компаний и условия объединения будут отвечать интересам всех акционеров "Сибнефти" и соответствовать лучшим корпоративным стандартам", - сказал президент компании Евгений Швидлер.В отношении сделки Citigroup сделала следующее заявление: "Мы гордимся тем, что связаны со сделкой, которая является знаковой и для России, и для глобальной нефтегазовой отрасли. В новой компании мы видим лидера российского нефтяного сектора, способного продолжить тот рост, который демонстрировали в последние годы "Сибнефть" и "ЮКОС".